1. NEUTRALS – in the future
2. LOS MICOWAVES – radio heart
3. SCHLEIMKEIM – wehrt euch gegen die, die euch verraten
4. COCKNEY REJECTS – i´m not a fool
5. CRY OUT – your shame is not mine
6. THE DOLL – thrash
7. THE CURE – a forest
8. F-X – south´s gonna rise again
9. TNT – clowns
10. THE GUN CLUB – stranger in our town
11. BIPOLAR – sad clown
12. ANNE CLARK – short story
13. ANDREAS DORAU – ahoi, nicht traurig sein